Потребительское кредитование в Украине переживает пик популярности — среди жителей больших городов сейчас сложно встретить человека, который еще ни разу не обращался в банк за кредитом. Поэтому кредитные учреждения, за последние три года в десять раз увеличившие портфели розничных кредитов, не намерены останавливаться на достигнутом. В борьбе за клиента банкиры пытаются сделать деньги еще более доступными для потребителей и продолжают не замечать риски увеличения проблемной задолженности в будущем.

Быстрый старт До 2005 года рынок потребительского кредитования в Украине находился на стадии становления — его объем не превышал 15 млрд грн. Это объяснялось низкой платежеспособностью населения и жесткими условиями кредитования. Для получения займа, например на покупку бытовой техники, банки требовали местную регистрацию, справку об официальных доходах, ликвидный залог и первоначальный взнос. Но уже в 2005—2006 годах банки резко снизили требования к платежеспособности клиентов — при выдаче кредитов нужен был лишь паспорт и идентификационный код — и начали активно предоставлять кредиты на покупку бытовой техники и автомобилей. Интерес к этому сегменту был легко объясним — доходность потребкредитов в два-три раза превышала среднюю.

Некоторые банки сделали ставку лишь на розницу — за три последних года объем потребительского кредитования вырос более чем в 10,5 раза и достиг 155,54 млрд грн (см. график), что составляет более трети всего кредитного портфеля банков. Нацбанк не разглашает информацию о доле потребительских беззалоговых кредитов в этой сумме, но известно, что по итогам I квартала 2008 года ипотека составляла ее треть (свыше 65 млрд грн), а еще две трети занимали авто- и потребкредиты.

«Банки выдавали розничные кредиты всегда, но пик начался полтора-два года назад. Население начало зарабатывать больше денег и захотело ’жить здесь и сейчас’, а не копить деньги на будущие покупки, — говорит заместитель председателя правления УкрСиббанка Тарас Кириченко. — Увеличение темпов роста потребкредитования было связано с желанием банков заработать больше денег и увеличить клиентскую базу. Кроме того, потребкредиты требуют небольших денежных затрат». Например, один кредит на покупку однокомнатной квартиры в Киеве идентичен 90—100 потребительским кредитам по $1 тыс. В середине 2007 года массовой стала выдача банками населению кредитов наличными и кредитных карт с лимитами в среднем до $5 тыс. Преимуществом таких карт стал льготный период (в среднем 30—40 дней) бесплатного пользования кредитом. На розничный рынок обратили внимание даже корпоративные банки, такие как Ситибанк (Украина) и ИНГ Банк Украина.

Банковские хитрости Однако уже во второй половине 2007 года стало понятно, что первоначальный спрос на доступные кредиты удовлетворен и банкам необходимо искать новые способы привлечения заемщиков. Кредитные учреждения в прямом смысле слова вышли на улицу. БТА Банк запустил программу «Мобильные офисы», в рамках которой специальные автобусы курсировали по Киеву и выдавали всем желающим карточные экспресс-кредиты на сумму до $3 тыс. с беспроцентным обналичиванием средств в банкоматах Украины. Похожий проект внедрял и Альфа-банк. А ПриватБанк создал сеть своих киосков на остановках общественного транспорта.

Одновременно банки запустили программы кредитования через SMS, например ПриватБанк и БТА Банк. В ПриватБанке рассчитывают, что такие займы будут востребованы их клиентами в период различных распродаж, и готовы через SMS выдать на срок до шести месяцев сумму от 10 грн до 1000 грн. Более доступными кредиты пытаются сделать и для интернет-пользователей — Астра-банк начал онлайн-выдачу кредитов для покупок в интернет-магазинах. А ВиЭйБи Банк решил занять нишу малоплатежеспособных клиентов, запустив льготный кредитный продукт — проценты выплачиваются со второго месяца, сумма долга — с третьего. «Украинские банки перенимают методы у западных, но конкуренция заставляет выдумывать все новые механизмы», — отмечает господин Кириченко.

Доход покроет все Банкиры готовы идти на подобные ухищрения из-за высокой доходности потребкредитов. Исследовательская компания «Простобанк консалтинг» подсчитала, что в июне реальные ставки по ипотечным займам составляют 19,47% в гривне и 14,32% в долларах США, автокредитам — 21,97% и 15,83%, соответственно. При этом гривневые кредиты на покупку товаров и кэш-кредиты обеспечивают среднюю доходность соответственно в 50,02% и 49,22% годовых. Чем более доступен кредит, тем выше его стоимость. Например, ПриватБанку за использование SMS-кредита на сумму 100 грн необходимо платить 1,33 грн в день (485% годовых), за 1000 грн — 7,15 грн (261% годовых).

Такие высокие ставки банки объясняют тем, что им необходимо хеджировать риски невозвратов. Заместитель председателя правления банка «Хрещатик» Александр Тимченко говорит, что доходность, декларируемая при выдаче кредита, и реальная, по итогам погашения, могут существенно отличаться. По словам экспертов, средний процент невозвратов сейчас составляет около 10% (см. интервью). Если банк ожидает, что 10% средств ему не вернут, эта сумма закладывается в процентную ставку по остальным 90% кредитов. Платежеспособные клиенты в итоге переплатят минимум 12% суммы кредита, ведь банк может заложить в ставку и упущенную прибыль. 30-процентная разница в ставках между потребительскими кредитами и ипотекой отражает эти риски. «Чем глубже проникают банковские услуги, тем больше вероятность, что заемщиками станут люди, не имеющие понятия о том, как работать с кредитом: полностью погашать долг, не допускать просрочки по выплатам», — говорит начальник пресс-центра банка «Дельта» Елена Яицкая. Любой кредит, выдаваемый без обеспечения, является рисковым, добавляют коллекторы. Генеральный директор коллекторской компании Credit Collection Group Кирилл Ципривуз считает, что наиболее рискованной является выдача кредитов в маршрутках и на остановках, менее — SMS-кредиты.

Новые пути Теперь банкиры ожидают активного использования технологий сетевого маркетинга (MLM-продаж). В минувшем году английская финансовая компания Provident Financial заявила, что будет работать в Украине через агентскую сеть, выдавая кредиты и принимая оплату на дому. Но первыми использовать MLM-канал продаж начали в ИНГ Банк Украина.

Поиск новых способов будет продолжен, ведь к 1 июня доля кредитного портфеля физических лиц к ВВП составляла всего 26%. «Во многих странах эта цифра выше 100%. Если нашим банкам будет откуда брать деньги, то доля кредитов будет расти», — уверен первый заместитель председателя правления Сведбанка Виктор Гладкий. Но потребкредиты все же могут стать менее доступными — их также должно затронуть повышение ставок в сегментах кредитования покупки жилья и авто. «Ужесточение требований — это постоянный процесс. Как только у банка начнется рост доли проблемной задолженности, требования к заемщикам сразу ужесточатся», — говорит господин Гладкий.

Источник: Национальный банк

Заместитель генерального директора коллекторской компании «Служба исполнения обязательств»

«Банки — не благотворительные организации»

— Сколько кредитов возвращается на стадиях soft- (обзвон. — Ъ) и hard-коллекшн (судебное взыскание. — Ъ)?

— Эти два процесса связаны. Soft применяется ко всем должникам, а hard — к злостным неплательщикам. Все зависит от срока задолженности. Как показывает статистика, если задолженность меньше 30 дней, то возвратность может достигать 90%, а если уже от 60 до 120 дней, то после включения в работу коллекторского агентства ее возврат достигнет 60% и выше. Из задолженности свыше года за первые три месяца работы взимается порядка 25% сумм. Срок работы коллекторов с задолженностью составляет от трех до шести месяцев на досудебной стадии, потом дело передается в суд или в правоохранительные органы, если в действиях заемщика усматривается состав уголовного преступления.

— Какую задолженность банки отдают коллекторам? — В основном свыше 60 дней, два месяца они сами работают с должниками при помощи собственных call-центров.

— А какие кредитные программы самые рисковые? — Все зависит от должника. Сам по себе банковский продукт не может быть проблемным изначально. Если заемщик не может вернуть кредит, то не важно, взял он кредитную карту, кэш-кредит или купил в кредит технику. Многие банки уже наладили работу при выдаче потребительского кредита и проверяют заемщика на стадии выдачи.

— Существует общий портрет должника? — Нет, но есть типичные ситуации, которые возникают при погашении долга. Это временные финансовые трудности, например уменьшение зарплаты и временная потеря работы, дополнительные траты на другие нужды, или неправильная оценка должником своих финансовых возможностей.

— Банки декларируют 1,7% невозвратов. Это правда? — Чем жестче требования банка к заемщикам при выдаче кредита, тем меньше доля проблемной задолженности. По нашим данным, в сфере потребкредитования она может составлять около 10%. Но это не невозвраты, а несвоевременное погашение задолженности.

— Могут ли банки простить определенное количество невозвратов? — Банк никогда не закрывает глаза на задолженность. Каждый долг в сотни гривен превращается в тысячи, а то и в миллионы гривен. Банк оценивает риски, закладывает маржу в ставку, но все равно делает все, чтобы долг был погашен. Банки — не благотворительные организации.

— А сколько клиентов берут кредиты, точно зная, что не будут их возвращать?

— Такую долю невозвратов нельзя измерить в процентах. Существуют случаи мошенничества, когда человек берет несколько кредитов в нескольких банках и уезжает за границу или скрывается. Банки борются с такими мошенниками вместе с правоохранительными органами. Но пока не начнут полноценно работать бюро кредитных историй, банки при выдаче кредитов не смогут увидеть предыдущую историю заемщика и адекватно оценить его финансовые возможности. В Украине должны быть установлены дополнительные санкции за невыполнение финансовых обязательств: от невозможности пересечь границу страны до уголовной ответственности для злостных неплательщиков.

Роман Шпек, вице-президент Альфа-банка:

«Неплохо, когда люди могут рассчитывать не только на себя, но и на банки»

— Почему банки занялись активным развитием потребительского кредитования лишь несколько лет назад?

— В Украине увеличились товарооборот и доходы населения. В 2004 году начался разрыв между ростом производительности труда и зарплат. Это привело к тому, что люди стали больше покупать, и банки начали думать, как оказывать им такие услуги. Потребкредитование усилилось с началом покупок украинских банков крупными западноевропейскими банками, для которых это известный инструмент. Процесс начался, и, конечно, все банки захотели участвовать в борьбе за клиентов.

— Это самый доходный вид банковского бизнеса?

— Да, если учитывать рост ставок по депозитам, а также ограниченные возможности размещения приобретенных ресурсов в корпоративном секторе, ведь с рентабельностью таких проектов возникают определенные трудности. Сейчас очень высокий уровень инфляции и депозитных ставок. Смогут ли промышленные производители брать такие ресурсы? Поэтому потребительское кредитование можно назвать диверсификацией деятельности банков с целью продолжения своей активности.

— Когда произойдет насыщение розничного рынка?

— Это будет зависеть от того, как будут расти доходы населения, какими товарами будет привлекать своих покупателей сфера торговли, как в целом будет развиваться потребление в Украине. Самое главное, чтобы разрыв между ростом конечного потребления и увеличением ВВП не был ощутимым. Важно, чтобы рост доходов населения был соизмерим с ростом производительности труда.

— На какие еще товары можно выдавать кредиты?

— Каждый банк разрабатывает свой продукт. Я знаю, что Международная финансовая корпорация готова развивать потребительское кредитование на стеклопакеты, как часть проекта по внедрению энергосберегающих технологий.

— Будут ли ужесточаться требования к заемщикам, а процентные ставки — увеличиваться?

— Ставки будут расти в зависимости от ситуации на рынке — стоимости денег и уровня инфляции. Если годовая инфляция составляет 30%, то давать кредит под 20% годовых невыгодно. Здесь кто-то теряет, а кто-то находит. Ужесточение зависит от уровня возврата этих кредитов. Из-за высокой конкуренции банки не заинтересованы просто повышать ставки. В любом случае этот бизнес эффективен, если нет больших потерь и рисков, а значит, и необходимости увеличения ставок.

— Не приведет ли активизация банками кредитования к тому, что люди привыкнут жить в кредит?

— Уровень потребкредитования в Украине в два раза меньше, чем в Казахстане, и ниже, чем в России, не говоря уже о Чехии, Польше, Франции или Германии. Неплохо, когда люди могут рассчитывать не только на себя, но и на банки. Главное, чтобы процесс был двусторонним — банк дает, заемщик возвращает. Трагедия может возникнуть в том случае, если уровень невозвратов станет очень высоким. Нельзя предъявлять претензии коммерческим банкам за развитие потребительского кредитования, если в то же время государство экономически необоснованно наращивает доходы населения. С этими средствами граждане приходят в банки и кладут их на депозиты, и, соответственно, банки эти депозиты размещают как кредитные ресурсы под другие программы.

Виталий Ваврищук, аналитик ИК Dragon Capital

За два последних года средняя сумма кредитов, выданных физлицам в Украине, выросла с $200 до $830, а соотношение кредитов и доходов населения уже сопоставимо с показателями многих восточноевропейских стран. При этом около 40% общего объема кредитования физлиц — это розничные потребительские кредиты. Стремительный рост потребительского кредитования — закономерное явление для переходных экономик с быстрорастущими доходами населения. Для банков это возможность расширить клиентскую базу, чтобы потом предложить привлеченным клиентам другие банковские услуги, в том числе автокредитование или ипотеку. Ряд банков рассматривает потребительские кредиты как основной источник прибыли в долгосрочной перспективе. Перед такими банками не стоит проблема привлечения долгосрочных финансовых ресурсов. Ведь потребкредиты — это, как правило, краткосрочные кредиты, которые могут финансироваться за счет депозитов населения и бизнеса, привлекаемых на несколько месяцев. В отличие от конкурентов, которые специализируются, например, на долгосрочном ипотечном кредитовании, такие банки обходятся ресурсами, привлекаемыми на внутреннем рынке, и при этом готовы платить за них выше рыночных.

Если с позиции коммерческих банков такая практика себя оправдывает — высокая доходность в этом сегменте вполне компенсирует риски невозврата кредитов, — то с точки зрения регулятора высокие темпы роста потребкредитов настораживают. Отсутствие практики формирования кредитных историй, неадекватность оценки платежеспособности заемщиков и ухудшение показателей работы банковской системы в целом вынуждают НБУ ужесточать условия предоставления необеспеченных потребительских кредитов. В условиях сокращения ликвидности банковской системы, наблюдаемой в последние несколько месяцев, поддержать темпы роста потребительского кредитования, зафиксированные годом ранее, будет уже невозможно. В сложившихся условиях для большинства банков критерий качества кредитов будет определяющим.